La Lili és una nena que afronta una situació estranya a la vegada que divertida: el seu pare comença a patir una transformació física que el converteix, a poc a poc, en un ase. Aquest canvi es deu a la síndrome de Circe, un trastorn que es produeix per un alt nivell destrès. La Lili, juntament amb la seva mare, intentarà trobar una solució per retornar la humanitat al seu pare i evitar que es converteixi en un ase per complet.
