A la nova llar de l'Anna Kelly passen coses molt estranyes: les seves tutores, la Grunyilda i la Cucarel·la Verdet, són bruixes, i volen que l'Anna les ajudi a fer els seus terribles sortilegis! Així, doncs, tancada en aquella casa horrible, l'Anna es dedica a tallar bolets verinosos i a coure ous de granota, acompanyada només pel gat Charlie. Com s'ho fará per fugir Un dia, la nena descobreix un llibre de sortilegis maléfics al soterrani... Aconseguirá que la mágia funcioni
