Tres personajes muy diferentes confluyen en la ciudad marroquí de Fez: John Stenham, escritor norteamericano defensor de la cultura autóctona frente al imperialismo francés; Polly Veyron, turista estadounidense que aboga por el desarrollo de lo que considera una ciudad tercermundista, y Amar, un joven marroquí que pasa del despertar político al desencanto. Con la lucha por la independencia de Marruecos como telón de fondo, Bowles retrata magníficamente la atmósfera de descontento e ilusiones de un país en busca de libertad.
