Barcelona, 1715-1716. Caterina, una jove orfe que de petita va ser acollida al convent de santa Clara, es veurá obligada a refugiar-se a casa dels seus oncles, ja que el rei Felip V ha ordenat construir la Ciutadella allá on hi havia el convent. Peró l'oncle Jeroni l'assetja contínuament i la noia decideix fugir. La Merla Blava, una organització antiborbónica que, de primer la confon amb l'espia Marianna de Copons, aprofita la semblanÇa i l'acull a les seves files. I, si en un principi l'amistat uneix Caterina i Marianna, la gelosia d'aquesta les acabará enfrontant. Marianna no pot evitar que Antoni, el seu amant, s'enamori de Caterina que també n'está d'en Josep, el noi que va conéixer quan vivia a casa dels seus oncles. Mentrestant, un oficial francés, má dreta del coronel Le Querchois a qui Marianna va trair durant la guerra de Successió, busca el moment de venjar-se... I enmig de les intrigues polítiques i personals, de matinada, la Merla Blava deixa sentir el seu cant i lluita en defensa dels oprimits.
