En Zabuza, el dimoni que es suposa que va aniquilar el Kakashi amb el sharingan, encara és viu! La situació es posa molt tensa per al Naruto i els seus amics, que han anat al País de les Onades per protegir el vell Tazuna. Peró no és moment per a lamentacions! Sota la tutela del profesor Kakashi, en Naruto, en Sasuke i la Sakura reprenen l´entrenament. Títol original: Naruto 3
